性爱情感 事迹握续高质地增长 “AI大牛股”Palantir(PLTR.US)将赓续大叫猛进？

智通财经APP获悉，近日，有着“AI大牛股”名称的大数据分析软件巨头Palantir Technologies Inc(PLTR.US)股价在苍劲事迹的激动下飙涨。2024年第三季度出色的事迹和全面更新的全年率领，让投资者看到该公司东说念主工智能发展的积极出路。

在不停扩大的东说念主工智能平台(AIP)的支握下，市集当今认同了Palantir的可握续增长。可握续的增长缓解了东说念主们对Palantir能否保握高速增长的担忧，在分析东说念主士看来，对Palantir“由于在东说念主工智能领域的地位以及AIP后的新家具周期，该股有更大的高涨后劲”的信心，鄙人一季度似乎仍然建造。

看涨事理

Palantir的好意思邦交易收入握续加快，并有望在畴昔作出更大孝顺。第三季度，该公司好意思国市集收入同比增长44%，环比增长14%，达到4.99亿好意思元。其中，好意思邦交易收入同比增长54%，环比增长13%，达到1.79亿好意思元，高于上一季度的1.59亿好意思元。好意思邦交易业务正在逐渐但详情地成为Palantir业务的一个更中枢的部分，并有望在2025年之前完满更大的上起飞间。

Palantir在旗下AIP平台上构建Warp Speed(这是一个旨在培育制造后果的新家具)，以便更好地为现存客户的新客户转机和扩展作念好准备。天然本季度的电话会议上，该公司莫得提供太多对于该家具的新信息，但Warp Speed将赓续成为该业务的永恒增长催化剂。在本季度的电话会议之后，“多半的新家具投资、增强的OSDK、更顺应东说念主体工程学的计较模块、多模态数据平面等等”依然值得投资者祥和。

Palantir在好意思国政府领域的收入有望赓续加快。由于中东的垂危所在莫得显豁减缓的迹象，好意思国政府的收入在畴昔几个季度应该会进一步加快。本季度好意思国政府业务是15个季度以来最苍劲的环比增长，这在很猛进程上是由好意思国国防部业务激动的，该业务同比增长21%。

从这个角度来看，第三季度，好意思国政府收入同比增长40%，环比增长15%，至3.2亿好意思元。已往两个季度：在第一季度，好意思国政府收入同比增长12%，环比增长8%，达到2.57亿好意思元，在第二季度，相似，好意思国政府的收入同比增长24%，环比增长8%，达到2.78亿好意思元。Palantir在该领域一直保握着深重的增长势头。

股价方面，已往一个月，该股也高涨了近40%，杰出了标普500指数约3%的涨幅。

其他事迹数据性爱情感

第三季度再次解释，Palantir增长势头苍劲。本季度，该公司的好意思邦交易总条约价值(TCV)达到2.97亿好意思元，环比增长13%，好意思邦交易业务的剩余交游总和同比增长73%，环比增长7%。好意思邦交易客户数目达到321家，同比增长77%，环比增长9%。

总营收7.26亿好意思元，同比增长30%，环比增长7%，高于市集预期，流通第五个季度营收增长杰出30%。Palantir前20大客户的营收也同比增长12%，达到每客户6000万好意思元。

该公司本季度的综互助收增长和颐养后营业利润率高达68%，以Rule of 40(指要是公司收入增长率+公司的OP利润率>40%)方向掂量环比增长了4点。

政府部门同比增长33%，环比增长10%，达到4.08亿好意思元，海外政府收入为8900万好意思元，同比增长13%，环比下落5%。这是由于第二季度的营收大增和季节成分，在分析东说念主士看来，这种环比下落趋势不会握续到2025年，即使赓续下滑，好意思邦交易业务也有望弥补疲软。好意思元净留存率为118%，比上一季度上升了400个基点。这一增长得到了新客户和现存客户扩展的支握。由于净留存率不包括已往12个月内取得的新客户收入，因此好意思国业务的强度尚不显豁，但这不妨碍该业务在畴昔的苍劲增长。

在盈利才气方面，该公司创造了4.2亿好意思元的运营现款和4.35亿好意思元的颐养后现款流，如下图所示。这永别响应了58%和60%的利润率。该公司还创造了创记载的颐养后摆脱现款流，达到10亿好意思元，在12个月内利润率为39%。该公司本季度末握有46亿好意思元现款、短期好意思国国债和现款等价物。算作股票回购规划的一部分，Palantir还回购了约180万股股票。

估值

咫尺，Palantir的市值为1145亿好意思元，企业价值为1102亿好意思元。截止周三，该股在已往52周内高涨了170%以上，其2.70的贝塔通盘响应了价钱波动高于市集平均水平。凭证Refinitiv的数据，该公司2024年的市售率咫尺为31.7，高于同业平均水平9.9。Palantir的估值仍然是投资者祥和的问题。

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议论词，Palantir的表当今事迹复古下似乎更有但愿鄙人个季度再次完满超预期。咫尺，分析师对该股的共鸣仍然不一。凭证Refinitiv的数据，杰出52%的华尔街分析师赐与“握股不雅望”评级，约16%的分析师赐与“锐利买入”，杰出5%的分析师赐与“买入”。粗陋10%的分析师赐与“锐利卖出”，唯一3%的分析师赐与“卖出”。方向价均值和中位数的上升趋势标明对Palantir的乐不雅激情有所增多。8月的方向价中位数为24.5好意思元，9月和10月达到28好意思元，当今为31.5好意思元。相似，8月的平均方向价为24好意思元，9月达到25.6好意思元，10月达到27.38好意思元，当今为33.2好意思元。

推测下一季度，Palantir处治层推测营收在7.67亿好意思元至7.71亿好意思元之间，高于市集预期的7.44亿好意思元，颐养后营业利润为2.98亿好意思元至3.02亿好意思元。至于全年，Palantir全面上调了其率领，当今推测营收在28.05亿好意思元至28.09亿好意思元之间，高于市集预期的27.6亿好意思元。好意思邦交易收入推测为687好意思元，增长率为50%，颐养后利润推测为10.54亿至10.58亿好意思元。颐养后摆脱现款流率领推测将杰出10亿好意思元。

军用东说念主工智能Maven

还值得戒备的是，Palantir签署了一份新的五年条约，将数据分析和东说念主工智能有策动器具(Maven智能系统)功能扩展到通盘好意思国戎行，包括陆军、空军、舟师和好意思国舟师陆战队等。舟师中将Frank Whitworth暴露，这种伙伴关系“十分于确保咱们保握好意思国的安全和准备就绪”。

据先容，通过Maven智能系统提供东说念主工智能，第18空降军等客户不错将伊拉克摆脱举止本事需要2000名责任主说念主员的责任量减少到只需要20东说念主。

到咫尺为止，Palantir的才气使其玩忽自动化好意思国最大、最有名的保障公司的保障承保历程，由78个东说念主工智能代理构成。从永久来看，这个过程已往需要两周的时候才气完成，当今只需要三个小时。这不仅省俭了时候，何况还成倍地省俭了劳能源本钱。对于好意思国政府来说，Palantir仍是完满了对外信息裸露过程的自动化，只需三个小时，而不是三天。

转头

Palantir有我方的愿景和方向，而投资者也在一个又一个季度中见证了这一切。总的来说，在一个需求日益增长的行业中，Palantir仍然是一个相对无可争议的参与者，该公司股价最终也将赓续响应这少许。

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